すでにお取引のある会社や、前回アプローチした会社を、検索結果から外すための運用です。 設定は最初の一度だけで、以降は毎回自動で効きます。
除外は、AI側でお手元の除外リストと法人番号を突き合わせて行います。 Atlasからは、除外後に足りない分だけが返ります。
| 内容 | |
|---|---|
| 検索条件に「取引先ファイル」を読ませる欄は | ありません（管理画面にも同じ項目はありません） |
| 代わりにすること | 除外リストをAIに読ませ、13桁の法人番号で突合してから抽出させる |
| 担当者から見える結果 | 同じです。取引先が最初から入っていないリストが出てきます |
| 取得枠 | 除外された会社はそもそも取得されないため、枠も消費しません |
「毎回この会社を除いてください」と口頭でお願いする運用にはしないでください。 理由は §3 に書いています。ここがこの章でいちばん大事なところです。
Atlasが出力するファイルには corporate_number（13桁の法人番号）の列が必ず入っています。
突合は、この番号で行ってください。
会社名での突合は、次の理由で必ず漏れます。しかも漏れたことに気づけません。
| 表記ゆれの例 | |
|---|---|
| 株式会社◯◯ ／ ㈱◯◯ ／ (株)◯◯ | 同じ会社が別物として残ります |
| ◯◯株式会社（後株）／ 株式会社◯◯（前株） | 同上 |
| 旧社名・商号変更 | 過去の取引名では一致しません |
| 全角・半角、スペースの有無 | 同上 |
法人番号は1社に1つで、社名が変わっても変わりません。確実なキーはこれだけです。
お手元の取引先リストに法人番号がない場合： 国税庁の法人番号公表サイト（houjin-bangou.nta.go.jp）で、会社名から無料で調べられます。 件数が多ければ、AIに「この会社名の法人番号を調べて列に足して」と依頼することもできます （この場合は1社につき1件の取得枠を消費します）。
お取引のある会社を1つのファイルにまとめます。 顧客管理表や請求データをお持ちであれば、それをAIに渡して整形させるのが早いです。
添付のファイルから、取引実績のある会社の「除外リスト」を作ってください。
・A列に法人番号（13桁）、B列に会社名、C列に最終取引日 を入れてください
・法人番号の列が元ファイルにない場合は、その旨を教えてください
・同じ会社が複数行ある場合は1行にまとめてください
・ファイル名は「除外リスト_YYYYMMDD.xlsx」にしてください
できあがりはこの形です。
| A列 | B列 | C列 | D列 |
|---|---|---|---|
| 法人番号（13桁） | 会社名 | 最終取引日 | ステータス（取引中・過去取引・NG など） |
このファイルが、以後ずっと使う土台になります。新しい取引先が増えたら追記してください。
除外を毎回の依頼文に書く運用にしないでください。 その形にすると、書き忘れた回だけ取引先が混ざります。混ざったことにも気づけません。 担当者が複数名なら、なおさら揃いません。
下の文をAIに一度だけ覚えさせておけば、以後は毎回、自動で効きます。
【RAKUDA Atlas 除外ルール】
Atlasでリストを作るときは、毎回必ず以下を適用してください。
1. 突合のキーは必ず corporate_number（13桁の法人番号）を使うこと。
会社名での突合は表記ゆれで漏れるため、法人番号がある場合は必ずそちらを優先する。
2. リストを取得する前に、除外リスト（除外リスト_YYYYMMDD.xlsx）を読み、
すでに含まれる法人番号を除いた分だけを取得すること。
3. 抽出したリストには必ず法人番号の列を含めること。
4. 抽出が終わったら、除外リストへの追記が必要かを確認すること。
5. 除外リストに法人番号が入っていない行があれば、突合できないことを明示して報告すること。
黙って会社名で突合しない。
| お使いのAI | 貼り付け先 |
|---|---|
| Claude デスクトップ／ブラウザ | プロジェクトを作り、その「プロジェクト内のカスタム指示」に貼る |
| Claude Code | 作業フォルダ直下の CLAUDE.md に貼る |
| Gemini CLI | 作業フォルダに GEMINI.md を作り、そこに貼る |
| Gemini アプリ | Gem を作り、その指示欄に貼る |
| 上記以外 | 会話を始めるたびに、いちばん最初に1回貼る |
すでに プロンプト集 の常設ルールを設定済みの場合は、 同じ場所にこの5項目を足していただくだけで構いません。新しく設定し直す必要はありません。
§3のルールを設定していれば、いつもどおり条件を伝えるだけで取引先は自動的に外れます。 ルールをまだ設定していない場合や、その回だけ別のファイルで外したい場合は、こう依頼してください。
抽出するとき
添付のExcelに入っている法人番号の会社は除いて、
同じ条件で新しく1,000社ください。
抽出したあと
今回抽出したリストを、除外リストに追記してください。
・法人番号、会社名、取得日、ステータス（未接触）を追記
・すでに除外リストにある会社は追記しないでください
・追記後の合計件数を教えてください
抽出のたびに追記していくと、除外リストは「取引先リスト」から 一度でも触れた会社の台帳に育ちます。
こうしておくと、案件が重なっても同じ会社を二度取ることがなくなり、 月間の取得枠は新しく触る会社の数にしか使われません。
ダウンロードしたCSV・Excelの側で突き合わせても、結果は同じです。
=COUNTIF(除外リスト!$A:$A, A2) を入れる（A列が法人番号の場合）1 以上の行＝取引先です。フィルタで抽出して削除するここだけ注意：法人番号は13桁の数字なので、Excelが「数値」として扱う列と 「文字列」として扱う列が混ざると、同じ番号でも一致しません。 両方のファイルで書式を揃えてから突合してください。
なお、除外したい会社が20社程度までであれば、会社名のキーワードとして 検索条件そのものに入れて外すこともできます。 ただし表記ゆれの影響を受けるため、件数が増えるほど法人番号での突合が確実です。
Q. 管理画面のどこかに、除外の設定項目はありますか
A. ありません。除外はこの章の手順のとおり、AI側の運用で行います。 結果として出てくるリストは同じです。
Q. 取引先の一覧に会社名しかありません
A. 会社名だけでも突合はできますが、§1のとおり漏れます。 先に法人番号を付けてから運用に乗せてください（§1の注記）。
Q. 担当者が複数名います
A. 常設ルールは全員の環境に設定してください。 除外リストは共有フォルダに1つだけ置き、全員が同じファイルを更新する形にします。 人ごとにファイルが分かれると、そこから重複が生まれます。
Q. 除外リストが数万件になっても大丈夫ですか
A. 突合そのものは問題ありません。 ファイルが大きくなるとAIの読み込みに時間がかかるため、 法人番号の列だけを残したCSVを別に用意しておくと軽くなります。
Q. 一度除外した会社を、また対象に戻したい
A. 除外リストの該当行を削除するか、ステータス列を書き換えて 「ステータスが『取引中』の会社だけを除外して」と条件を添えて依頼してください。